财富_资讯搜索_第101页

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“虚拟助手”如何通过数字化服务解决财富管理痛点

经济观察网记者陈姗在财富管理领域，传统的服务模式存在着多方面需要解决的问题。一是理财顾问门槛高，中国有上亿长尾用户...

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建设银行数字化教育破题财富管理解锁客户经营

中证网讯（记者张凌之）近年来，随着我国经济结构转型升级、利率市场化纵深推进，财富管理推动商业银行战略转型。作为现...

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东方证券董秘王如富：抢抓中国资产管理行业的发展机遇不断提升核心竞争力

中证网讯（记者林倩）9月8日，东方证券董事会秘书王如富在参加2022年度“上海辖区上市公司集体接待日”活动时回答投资者提问...

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「上市银行三季报观察」财富管理：波动难掩“英雄本色”

□记者胡杨受股市波动、债市走弱等因素影响，今年以来，包括基金、银行理财等在内的资管产品一度出现大面积净值回撤，为财富...

| 114712/25

科技｜凌瓴科技：全资产一体化管理，提升智慧服务效能

伴随着新兴技术的发展与应用，以及《资管新规》等监管政策的升级，中国行业抛弃了P2P、信用下沉等旧的模式，迎来了新的产...

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浙商证券总裁助理、财富管理事业部总经理胡南生：券商财富管理发展空间巨大，转型离不开“四要素”

每经记者：王海慜每经编辑：彭水萍11月17日下午，由《每日经济新闻》主办的2022中国资本市场高质量发展峰会在成都举行。其中...

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无危机不财富！25年投资老将余定恒：A股处隧道底部，明年看好三大主题

受内外双重因素的影响，今年股票市场表现低迷，不少私募基金净值大幅回撤，投资者账面出现明显浮亏。进入11月，A股迎来一轮上...

| 118612/24

家族信托需求井喷！招行率先突破千亿规模

作为高净值人群的传承工具，家族信托已成为私人银行的服务焦点。中国信托登记有限责任公司最新数据显示，截至2021年6月末，家...

| 29912/24

财富管理成蓝海，市场前景得到广泛认可

投资有风险，学会财富管理是“王道”进入2022年以来，无论你是否投资理财，都一定听说了不少“重磅”财经资讯。俄乌战争的爆...

| 113112/24

2022年最后一个季度的投资，我们不预测，只应对

全文5820字，阅读约需9分钟转眼间，2022年进入最后一个季度。很多投资者可能被以下的问题困扰着：市场为什么下跌？危中有机，...

| 81812/24

拥抱净值化 2022资管创新发展高峰论坛成功举办探索资管发展最优解

本文来源：时代周报作者：刘威魁12月20日，2022“影响力·中国”时代峰会落下帷幕，峰会以“擎动未来寻找中国经济新韧性”...

| 93312/24

直播预告 | 天达共和家族财富管理之三：家族办公室及家族信托介绍

创富不易，守富、传富更难。如何应对家族财富保护与传承面临的风险和挑战？境内外家族信托如何设立与运作？家族企业股权如何...

| 83612/24

祝贺民生财富济南分公司刘珊珊，取得“私人财富管理师”证书

2021年9月25日民生财富济南第一财富中心总经理刘珊珊参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评...

| 31612/24

干货：家族办公室有什么作用及好处

家族办公室是干什么的？将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设立等事务都统筹起来，而家族办公室(亦称作“家族...

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报告显示，新冠疫情下全球家族财富管理行业仍保持增长态势

中新网上海新闻12月22日电（记者缪璐）泓湖百世全球家族办公室22日在上海发布《2021年家族财富管理与家族办公室行业洞察报告...

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以三心至三成：光大银行私人银行持续提升高净值客户服务能力

8月10日，光大银行私人银行于全新私行品牌发布一周年之际，启动了2022年私行品牌节专项活动，让更多客户享受到更好的专属产品...

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做最懂你的“财富管家”民生银行西安分行服务居民财富管理新时代

“民生银行西安分行已扎根古城超20个年头，长期以来我们始终坚持以客户为中心，着力通过专业产品、专属团队、专注服务打造一...

| 111812/24

资管新规时代下，头部私人银行的客户营销策略对比与建议

近几十年来，国民对于财富管理的需求随着我国经济的发展飞速提升，商业银行面向普通受众的资产规划服务，一方面无法满足私行...

| 109912/24

首创顶级私行经营模式，平安私人银行补足金字塔尖客层服务

私人银行业正迎来新一个十年黄金发展期，各家私行竞争也进入新的业态——从过去跑马圈地的时代进入真正以客户为中心、量变向...

| 57012/24

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